AI基础设施需求增长正在持续推动NAND闪存价格上涨，带动行业营收连续多个季度增长。
6月3日，第三方研究机构Counterpoint Research发布了最新的全球NAND存储市场追踪报告，数据显示，2026年第一季度，全球NAND闪存存储市场营收达到460亿美元，市场规模环比接近翻倍，同比增长至去年同期的3.5倍，重现了此前DRAM(动态随机存取存储器)市场经历的价格大幅上涨趋势。
人工智能基础设施的部署以及向Agentic AI的转型，仍是市场的核心增长引擎。Counterpoint数据显示，面向服务器的企业级固态硬盘(eSSD)在2026年第一季度占据了NAND市场总量的43%，预计到今年年底将超过60%。值得注意的是，2026年第一季度的NAND市场营收已超过2023年全年水平。
NAND闪存是一种非易失性存储器，主要用于数据存储，广泛应用于U盘、固态硬盘、移动设备和数据中心等场景。相比由三星、SK海力士，美光三巨头主导的全球DRAM市场，NAND行业集中度相对较低，目前主要由三星、铠侠、SK海力士、美光、闪迪、长江存储等厂商主导。
从厂商竞争格局来看，三星以29%的市场份额，继续保持其市场第一的地位，2025年同期份额为31%，上一季度为27%。SK海力士(包括Solidigm)继续排名第二，市场份额为18%，不过环比上一季度降低了4个百分点。
第三名竞争呈现胶着态势，铠侠(Kioxia)、美光(Micron)、闪迪(SanDisk)和长江存储(YMTC)市场份额接近，其中铠侠为14%，另外三家均为13%。在强劲需求推动下，四家厂商围绕全球第三的位置展开激烈竞争。
值得一提的是，从同比变动情况来看，长江存储成为市场表现最亮眼的厂商。Counterpoint表示，在中国本土厂商需求强劲以及供应紧张推动价格上涨的双重驱动下，长江存储营收同比增长近445%，市场份额从去年同期的8%提升至本季度的13%。
根据胡润研究院《2025全球独角兽榜》，长江存储以1600亿元的估值位列中国十大独角兽第9位、全球第21位，是半导体行业估值最高的独角兽。
当前，长江存储母公司长江存储控股股份有限公司(下称“长控集团”)正在筹备IPO。上市辅导备案信息显示，长控集团成立于2016年12月21日，注册资本达178.2亿元，法定代表人为陈南翔，目前无控股股东。
在产业布局上，长控集团构建了覆盖半导体全价值链的版图，旗下除了长江存储，还有武汉新芯(晶圆代工)、长存资本(投资管理)、宏茂微(半导体封测)等多家核心子公司，业务深度覆盖3D NAND闪存制造、特色工艺晶圆代工、半导体封装测试、产业投资以及园区运营与创新孵化等多个关键环节。
自成立以来，长控集团已完成天使轮、A轮、B轮及战略融资，投资方包括国家集成电路产业投资基金、银行系投资平台、私募股权基金、央视融媒体产业投资基金、中国互联网投资基金等。
长控集团的股东共计29家，其中湖北长晟持股26.54%；芯飞科技持股25.35%；国家集成电路产业投资基金一期、二期合计持股约23.3%。此外，武汉光谷产业投资有限公司持股9.255%，湖北国芯产业投资基金持股5.90%，长江产业投资集团持股2.53%，泉泓投资持股0.9809%。另外，中行、建行、交行、农行、工行旗下的金融资产投资公司合计持有约3%的股份。
Counterpoint Research研究总监MS Hwang表示：“如果长江存储能通过此次IPO获得额外资金支持，公司将具备进一步扩大产能和业务规模的能力。在这种情况下，我们预计长江存储将超越铠侠和美光，进一步扩大领先优势，成为全球第三大NAND存储厂商。”
记者 蔡淑敏
文字编辑马云飞
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